郭添翼向唐文遵(吴连生 饰)汇报，在方哈儿(刘流 饰)的部队里看到很像戴宗南的人，还将消息汇报给了谷司令。之后皖南事变，天下哗然。为了保护戴宗南，方哈儿让他装成自己的兵。知道苗正军被唐文遵枪毙了，方哈儿痛心不已。谷司令将方哈儿调配为管理后勤供给之责，还命令唐文遵将方哈儿的军备收走，监视方哈儿。唐文遵以看守他的坐骑为由安排了眼线，方哈儿觉察到戴宗南有危险，决定制造一场混乱，趁乱将戴宗南送出军营。吴二黑(修睿 饰)趁眼线去上厕所时将唐文遵的马放跑，引开了人，又开车以追马为由躲过了关卡的检查，将戴宗南送到凤凰寨。戴宗南与张星竹话别，两人都分外感伤，却被吴二黑打扰。唐文遵得知消息，明白方哈儿利用自己将戴宗南送走，又愤怒不已。浙赣会战，日军出动三万人攻打浙江兰溪、金华一带，浙江告急。要守卫衢州机场，必须保住兰溪，谷司令将尚官昀派去领导主力部队撤退，让唐文遵去守兰溪，唐文遵怕死，建议把88军顶到这一位置。方哈儿同意与酒井直次作战，但要求唐文遵把重武器还来，还要把炮兵部队给他。唐文遵虽心有不甘，也只能答应。